La siguiente guía de usuario corresponde a la extensión Documentos Personalizados y le mostrará todos los pasos necesarios para instalar, generar y personalizar sus plantillas para adecuarla a sus necesidades.
La extensión de documentos personalizados sirve para generar documentos en PDF a partir de plantillas en Microsoft Word que utilizan la información de los clientes, facturas, remisiones, cotizaciones, pedidos, entre otros.
Se configuran una o varias plantillas para cada tipo de documento, es decir que se pueden tener 10 plantillas para facturas, 3 plantillas para cotizaciones, o 2 plantillas para pedidos.
Limitante: Cada tipo de documento solo podrá tener una plantilla predeterminada a la vez.
Recomendación:_ Para una experiencia en tiempo real, configure las claves de integraciones para los usuarios que realicen procesos de ventas.
Si deseas conocer como funciona esta add-on de manera más visual, revisa el siguiente video de YouTube: Personaliza tu Documentos con Binderly.
Todas las plantillas de Binderly se editan en Microsoft Word, por lo que es requerido que se tenga una versión 2010 o superior que pueda leer los archivos DOCX.
Las plantillas para cada tipo de documento tiene un número de variables disponibles para poder ser utilizados en el texto del documento de Word. Estas variables son reemplazadas por los valores finales al momento de generar el PDF.
Por ejemplo:
La variable <<ReceptorLegalName>> para una factura representa la razón social del receptor del CDFI de una factura.
La lista de las variables estan disponibles en la sección: Variables por Tipo de Documento
A continuación se muestran algunos ejemplos de plantillas:
Facturas:
Cotizaciones:
Pedidos:
Clientes:
En versiones posteriores, liberaremos un catálogo de plantillas comunes para compartir en comunidad a través de Binderly.
Para instalar la extensión de Documentos Personalizados en necesario realizarlo a través de Integraciones del Binderly Manager.
Los pasos para instalar la extensión son: 1- Iniciar sesión en Binderly Manager. 2- Hacer clic en el Menu Integraciones. 3- Buscar la extensión Documentos Personalizados en la lista de extensiones disponibles. 4- Hacer clic en el botón verde del elemento Instalar Add-On. Si tiene múltiples empresas registradas, se le preguntará sobre que empresa desea instalar la extensión.
5- Confirme la operación de Instalación de la Extensión 6- Una vez finalizada la operación, regrese al Inicio del Binderly Manager. 7- Haga clic en el icono de la extensión Documentos Personalizados para entrar a la aplicación.
8- Una vez que se muestre la pantalla de facturas, se completa la instalación con éxito.
Si no aparecen facturas en la lista puede ser por las siguientes razones:
La extensión de Documentos Personalizados requiere los siguientes componentes habilitados. Estos componentes son habilitados por defecto al instalar la extensión.
Generales:
Ventas:
La flexibilidad es clave en un sistema ERP en la nube con Add-Ons. Permite personalizar el sistema a las necesidades específicas de la empresa y adaptarse a los cambios del mercado. Además, ofrece una solución más completa y satisfactoria para el cliente.
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